今年7月15日，一个名字很长的新规开始实行：《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》。

从去年12月放出征求意见稿到正式落地，前后只用了半年多，节奏辣是相当快。

新规核心是给AI社交划了一道红线，所有虚拟陪伴类产品都在它的监管范围之内。

这件事，并不只发生在中国。

去年10月，加州州长签署SB 243法案（这法案名字不忍直视），成为美国第一个监管AI陪伴的州。

法案要求这类产品必须亮明AI身份，必要时还要有危机干预的机制。

这背后其实反映出中美监管层的确都非常忌惮AI社交带来的潜在负面影响。

由此引申出我们今天聊一个更大的话题：这两年AI如此凶猛，它到底会不会颠覆社交？

我琢磨了一下，我的答案是：不会。

这篇文章咱们就一起来梳理一下逻辑——

AI给不了“被另一个人看见”

先讲需求，这是一切判断的根基。

社交满足的核心需求是什么？

在我看来，就是被另一个人看见。

这里边的核心是：另一个人。

一个真实的、有血有肉的人愿意和你产生关联，这件事本身就构成了意义。

我本科学的是经济学，用经济学的话说，无限供给的东西没有稀缺性，而没有稀缺性的东西，是撑不起价值滴。

这个判断有实证支持吗？

有滴。

2025年3月，OpenAI和MIT媒体实验室联合发布了两项研究：

OpenAI用自动化方式分析了近4000万次ChatGPT交互，并调查了4076名用户，MIT做了981人参与、为期28天的随机对照实验。

结论是：每天和ChatGPT聊得越久的人，孤独感越强，情感依赖越重，现实中的社交时间越少。

研究里有个细节：语音模式一开始确实能缓解孤独，但用得久了，缓解效果还是会消失。

今年8月，斯坦福大学研究团队专门分析了Character.AI的用户，发现线下社交圈本来就小的人，向AI寻求情感支持之后，孤独感反而更强。

事实上，Character.AI重度用户的日均使用时长在75分钟以上，上头是上头，但上头并不能解决孤独的问题。

这几天在重看《百年孤独》，奥雷里亚诺上校在外边打仗，发小给他发电报：马孔多在下雨。上校回复：别犯傻了，赫里内勒多，马孔多八月下雨很正常。

你看，人与人之间要被理解和看见是很微妙的，AI终究很难理解“马孔多在下雨”背后的孤独。

当然，研究者们也是很严谨滴，强调这是相关性，有可能本来就孤独的人更爱找AI聊天。

但这正好说明：AI吸走的，正是最需要真实连接的那批人。

于是我们看到，2025年11月起，Character.AI直接禁止18岁以下用户参与聊天，主动把未成年人请出了陪聊场景。

没错，这里边有一个悖论：越缺少真实的人越容易对AI上头，而越对AI上头，离真实连接就越远。

扎克伯格2025年在Dwarkesh播客上说过一段话：美国人平均只有不到3个朋友，而人们对朋友的需求，大概是15个。

这恰恰说明：人们短缺的是真人朋友，而非AI。

霞光智库联合Sensor Tower发布的《全球社交娱乐指数报告》显示：约会交友赛道近四年持续增长，今年Q2更是商业化也持续优化。

报告将情绪经济崛起、情感连接成为新锚点，列为行业四大趋势之一。

一个细节是，纯语音、轻量陪伴这类服务正在向更深的真人社交场景升级。

比如陪伴社交平台SUGO，就在用文字加语音的实时互动把陪伴往真实关系方向做深，这款产品在该报告的全球社交娱乐App榜单上，从第9名一路干到了第3名。

没错，人们要的从来都是真人，而AI的能力尽管在大幅增强，今天它已经可以做到很真。

但它唯一的问题就是：它不是真人。

AI爆发两年，社交基本盘不降反升

从逻辑上讲，如果AI真的在颠覆社交，那么ChatGPT横空出世后的这几年，全球社交产品的用户盘子应该会持续地萎缩。

我们来看数据——

DataReportal的《Digital 2026全球概览报告》：全球社交媒体用户56.6亿，占全球人口的68.7%，一年净增2.59亿，同比增长4.8%。

同一份报告里还有个数据：全球每月使用独立生成式AI工具的人已突破10亿，光ChatGPT的周活就有8亿。

嗯，AI用户破10亿的同一时间段，社交用户一年净增2.59亿。

很显然，颠覆或替代并木有发生。

再看公司层面，先看两大巨头。

腾讯2026年Q2财报显示，微信及WeChat合并月活14.39亿，同比增长2%，环比还在涨。

顺便说一句，微信今年1月刚过完15岁生日，一款15岁高龄的产品还在涨用户，放眼全球互联网也不多见。

Meta 2026年Q2财报：Facebook、Instagram、WhatsApp全家族日活36亿，同比增长3%。

旗下的Threads很猛，2026年6月月活突破5亿，10个月净增1亿，相当于10个月长出一个中型社交平台。

Sensor Tower数据显示，同期Instagram日活上升

插一句题外话，在霞光智库那份指数报告里，登顶全球社交娱乐App榜的是TikTok。

它在2026年上半年拿下了全球应用内购收入第一，下载量也只输给ChatGPT，社交娱乐的吸金能力可见一斑。

有人会说，上边都是成熟产品，有没有新兴产品呢？

有滴，我最近关注到港股上市的出海阵营的代表赤子城，其旗舰产品SUGO收入同比增长超60%，已经杀进Sensor Tower中国非游戏厂商出海收入榜第14位，在中东社交应用收入榜上一度冲到第5。

同期，TopTop收入也实现了接近30%的增长。

在SGC公司总榜上，字节跳动断层第一，Meta重回第二，Match Group稳居第三。

赤子城则凭借SUGO、TopTop、YoHo三款产品跻身Top10，是榜单前列少有的中国出海社交玩家。

赤子城的主战场在中东北非、东南亚，这意味着从最成熟的中美市场到最年轻的新兴市场，社交的用户盘子都在扩张，无一例外。

接下来一个问题是——用户没跑，钱呢？

会不会人还在社交平台上，钱包却投给了AI陪伴？

我们来看付费端——

先看AI陪伴的全球标杆Character.AI：月活约2000万，这是从2024年年中2800万的峰值回落之后的数字。

然后收入层面，我搜了很久，发现它只披露过2024年全年收入3220万美元。

按订阅价9.9美元每月倒推，付费用户约27万，付费转化率1%出头，这显然算不上突出。

于是我们看到，它的估值从峰值的25亿美元下降约10亿美元，同时在商业化压力下开启了新的变现手段——

今年2月开始，给免费用户的聊天中间插全屏广告，3月又给原本免费的功能上了次数限制。

一个主打情感陪伴的产品，靠打断陪伴来赚钱，说明它的商业化压力真的不小。

与纯虚拟的AI社交产品相比，真实社交产品却是另一番景象：

从港股的财报中看到，赤子城2026年上半年社交业务收入5.39亿美元，同比增长36.5%。

其中陪伴社交产品SUGO收入增长超60%，游戏社交平台TopTop收入增长超30%。

这些对比还是很明显的。

用户用脚投票可能还有尝鲜成分，用钱投票就非常诚实了。

人们为真人连接掏钱的意愿，远高于为AI陪聊掏钱的意愿。

AI木有吃掉社交的收入，反而放大了变现效率

聊完用户和付费，我们再进一层，看社交公司自己的变现发生了什么。

这里我特意选了三家公司：Meta、腾讯、赤子城。

选它们也是有讲究的：三家体量和区域都均匀错开，Meta主打全球成熟市场，腾讯扎根中国，赤子城深耕出海新兴市场。

事实上，这三家主打社交的公司还真有一些共同的特征——

先看Meta。

2026年Q2广告收入594亿美元，同比增长27%。

拆开看，广告展示量增长14%，单条广告价格上涨12%，量价齐升，摩根士丹利甚至预判Meta的广告收入有望超越谷歌的搜索广告。

这背后显然AI是有功劳滴：超过800万广告主在用Meta的生成式AI创意工具，企业端Business AI的周对话量从年初的100万涨到1000万。

再看腾讯。

2026年Q2单季总营收超2000亿元，而营销服务收入435.7亿元，同比增长22%，是三大主业里增速最快的板块。

财报披露：AI驱动的广告推荐模型把点击率拉升了15%到22%。

智能投放产品AIM+把广告制作周期从3天压缩到12小时。视频号、小程序小店、微信搜索的广告收入分别增长约50%、50%、60%。

作为一个在微博做过广告产品经理的博主，我看这组数字格外有感触：广告行业苦创意产能和匹配效率久矣，这回AI终于发挥了它真正的威力。

要知道，广告系统里每一个百分点的点击率提升，都会近乎无损耗地转化成真金白银，这就是为什么AI的商业化，率先在广告这门生意里兑现。

最后看赤子城，它的打法是把AI融入业务全链路。

自研多模态算法模型Boomiix持续迭代，提升社交匹配的精准度，直接推动核心产品付费率和ARPU双双上行。

AI智能数据平台思语、AI智能设计平台KIVI、智能投放平台魔方、妙妙先后推出。

在AI应用方面，公司旗下的AI游戏社区Aippy全球下载量超过400万，iOS端评分4.9。

财报显示，2026年上半年整体收入6.07亿美元，同比增长37.0%。

这里还有个容易被忽略的细节——

三家的变现模式其实横跨了社交行业的两大路线，Meta和腾讯主要是广告，赤子城主要是虚拟礼物、会员这类增值付费。

广告和增值付费，被AI同时加了buff。

三家不同体量的公司，结论是一致滴：AI进场之后，社交的变现效率被显著放大了。

在我看来，这背后是社交平台有AI最需要的两样东西：海量真实的交互数据，和天然的商业化场景。

直接卖智能的确很性感，将智能通过社交变成真金白银，也同样性感。

社交有可能成为AI护城河级别的入口

今天业界的现实是：头部玩家都在把AI往社交场景里塞。

Meta AI直接长在Facebook、Instagram、WhatsApp里，2025年年中月活就已接近10亿，大概率是全球触达用户最快的AI助手，靠的完全是社交产品的原生入口。

小扎在股东大会上把个人AI Agent列为四大战略之一，还放话未来全球15亿到20亿戴眼镜的人会转向AI眼镜。

但注意，无论Agent还是眼镜，背后连着的，依然是Meta的社交账号体系。

腾讯也差不多，现在还在灰度的小微直接集成在微信里，2026年Q2财报明确表示，包括小微在内的多项AI能力正在应用到更多场景。

赤子城将AI融进了互动链路本身：

AI提升匹配效率，参与内容生成、礼物设计和运营决策，用户感知到的每一次匹配和互动，背后都有AI的效率加持。

为什么社交这个入口对AI如此重要？

我们从两个公式来看——

第一个是梅特卡夫定律：网络的价值与用户数的平方成正比。

社交网络的用户越多，价值呈指数级增长，它没办法靠写出更好的软件去复制。

你可以做出体验更好的聊天工具，但你做不出里面那真实交互的人。

第二个是俞军公式，出自百度前产品副总裁俞军——

用户价值=新体验—旧体验—迁移成本。

社交产品的迁移成本是什么？

是你的整张关系链，就算AI原生社交的体验好上一截，让用户扔下全部好友关系从零开始，这笔账算不过来滴。

两个公式叠加，就是社交公司有入口护城河的逻辑。

没错，AI越强，越需要场景落地，而场景越稀缺，关系链的价值就越高。

下一轮社交竞争的主战场已经相对清晰：AI乘以关系链。

谁能把这个乘法做到最大，谁就拿住了下一个十年的入口。

结语

回到开头那部新规。

其实背后的逻辑在于：AI服务于人的连接，它是生产力，但如果AI替代人的连接，那它就是风险。

写这篇文章的过程中，AI帮我核对了十多条事实与数据，它确实是个牛逼的生产力工具，但写完之后，我还是得约上朋友撸串才不辜负这个夏天。

的确，AI把智能的边际成本一路打下来了，能被算力批量生产的东西，都会贬值，不能被批量生产的东西，则会升值。

而这个世界上最无法被批量生产的，恰恰是一个真实的人对另一个真实的人的在乎。

本文来自微信公众号 “卫夕指北”（ID：weixizhibei），作者：卫夕