注：本文来自@0xJamesXXX 推特，MarsBit整理如下：

2023年的第一个DeFi“肝”货 (超长，慎入!)

1/45 想在2023年的第一天，抢占#DeFi 赛道的先机吗？

@TheDeFinvestor整理了40多个具有超强潜力的DeFi协议路线图。经其授权，我做了翻译补充，以方便大家参考。

一个关于DeFi赛道蓝图的超长推文，让我们开始吧!

(新年夜肝出来的，欢迎点赞转发支持🙏)

2/ 由于DeFi仍处于起步阶段，路线图是大多数协议面对市场和投资者的主要卖点。

在这个推文中，作者囊括了成熟的DeFi协议以及具有公开路线图的小型创新项目，来带你以最全面的视角了解DeFi行业的发展方向。

让我们深入了解一下👇 3/ @CurveFinance

最受欢迎的DEX之一。

路线图：

- 推出crvUSD稳定币

该协议将使用一种名为LLAMMA的新型清算AMM算法，以防止清算惩罚。

LLAMMA将逐步清算借款人的头寸，而不是一次性清算。

4/ @AaveAave

最大的去中心化货币市场。

在最近的一次采访中，@lemiscate谈到了AAVE的下一步计划：

- GHO稳定币

- AAVE借记卡

- 一个用于社交媒体和DeFi服务的AAVE应用程序

- 一个与代币持有人分享收入的模式 

5/ @AngleProtocol

Angle提供agEUR，交易量最大的欧元稳定币和各种收益机会。

路线图。

- 支持LP代币作为抵押品来铸造agEUR

- 推出基于货币和商品的其他挂钩资产

- 更多整合和链上收益机会 

6/ @SushiSwap

一个由社区建立的DeFi开源生态系统。

路线图：

- 代币经济学的重构

- Sushi Studios的启动

关于它的更多细节尚待披露。

- 推出永续合约的DEX（在2023年第一季度）

7/ @GMX_IO

第二大永续合约DEX。

路线图：

- 部署合成资产--允许无权限创建新市场和其他改进。

- 在Avalanche上进行新的交易竞赛

- 开发X4交易所--一个让资金池创建者完全控制其资金池的新型AMM。 

8/ @LiquityProtocol

一个关于#ETH的无息借贷协议。

该团队正在致力于：

- 普遍化的Chicken Bonds（CB）--允许任何项目使用CB

有了Chicken Bonds，协议可以以最小的成本获得流动资金。

- 找到解决稳定币不可能三角问题的方法 

9/ @dYdX

交易量最大的永续合约DEX。

目前的发展计划：

- dYdX V4 - 一个新版本的协议，将被部署在dYdX自己的Cosmos链上

dYdX V4的目标是在不牺牲可扩展性的情况下构建成完全去中心化的协议。 

10/ @synthetix_io

支持创建合成资产一种新的金融创新。

合成资产本质上是其价值与另一种资产挂钩的代币。

路线图：

- 推出Synthetix V3 - 实现合成资产的无权限创建 11/ @AlpacaFinance

一个杠杆式DeFi产品的平台。

它允许在Fantom和BNB链上进行杠杆式yield farming（DeFi流动性挖矿）。

路线图：

- 推出羊驼金融V2

最有趣的变化之一是，用户将能够列出他们想要的任何资产用于借贷。

12/ @osmosiszone

最大的去中心化Cosmos交易所。

路线图：

- 实现集中流动性（像Uniswap V3那样）。

- 增加对限价订单的支持 13/ @QuickswapDEX

Polygon上最受欢迎的DEX。

路线图：

- 建立一个套利工具，重新平衡DEX的流动性，并与$QUICK质押者分享以此方式产生的收入。

- 改进新的用户界面

- 建立一个NFT市场

- veQUICK tokenomics升级 14/ @OlympusDAO

Olympus DAO正在建立$OHM，一个去中心化的储备货币。

路线图：

- 实施链上治理

- 允许跨链原生OHM

- 新的合作伙伴 

15/ @traderjoe_xyz

#AVAX 上的一站式去中心化交易平台。

路线图：

- 多链生态扩张

- 一个做市奖励计划

- 建立在Liquidity Book AMM之上的新产品，使Trader Joe提供全方位的DEX业务。 16/ @vela_exchange

一个即将登陆Arbitrum的永续DEX。

它将支持加密货币、外汇和其他资产。

交易者将能够通过电子邮件和短信获得通知。

路线图：

- 公共测试版将于一月上线

- 场外交易和现货的整合将在推出后不久上线。 

17/ @GearboxProtocol

在#以太坊上的一个可组合的杠杆协议。

它允许借款人在他们最喜欢的协议上使用杠杆，以提高yield farming的回报。

未来的计划：

- 让DAO评估流动性挖矿计划

- 与其他协议进行新的整合 

18/ @dopex_io

Arbitrum上最受欢迎的期权DEX。

路线图：

- rDPX V2 tokenomics重构

- 推出dpxUSD稳定币

- 与GMX合作发布Atlantic perps保护，允许无清算的杠杆交易

- Polygon上的$MATIC跨期交易

19/ @THORChain

一个去中心化的跨链流动性协议，允许用户进行跨链swap交易。

路线图：

-与更多钱包和DEX的集成

- 实现跨链借贷

- 增加对更多链的支持

- 在THORchain上推出订单簿 

20/ @BreederDodo

一个多链去中心化的交易平台。

路线图：

- 新的资产流动性控制工具

- 生态系统DAO

- 推出保证金交易 

21/ @chainlink

一个去中心化的预言机网络。

路线图：

- 推出跨链互操作性协议--实现跨链dApps

- 新的tokenomics改进

- 为DeFi衍生品市场(GMX, Synthetix)开发一个新的低延迟Oracle解决方案

... 更多 

22/ @spin_fi

一个基于Near的去中心化交易平台。

路线图：

- 推出Power perps - 一个新的产品，将为一些有较低下行风险的资产提供更大的曝光。

- 发布Spin代币，同时为早期用户空投。

- 推出DeFi期权金库 

23/ @ribbonfinance

一个结构化的DeFi协议。

其用户可以投资主要通过买卖期权产生收益的金库。

路线图：

- 推出Aevo--一个订单式期权DEX

Aevo的目标是提供类似CEX的体验，同时保持去中心化。 

24/@Buffer_Finance

一个奇异期权（Exotic Option）的交易平台。

路线图：

- 组织无亏损锦标赛 -上/下行比赛，交易者可通过支付费用参与其中

- 发布高/低二元期权

- 发布Knockouts -有助于对冲策略的杠杆头寸 

25/ @vector_fi

Trader Joe（TJ）和Echidna Finance的收益率聚合器。

路线图:

- 开发建立在Avalanche dApps之上的自动化策略

- 开发Liquidity Book库，通过为TJ的新AMM提供流动性来产生收益率

- 聚合新的协议 

26/ @indexcoop

Index Coop建立了架构化的DeFi产品。

路线图：

推出2个新产品。

- 多样化质押ETH--将ETH分配到多个流动性质押协议，以获得收益

- 多元化稳定币收益--使买家能够获得DeFi中最大的收益 

27/ @Platypusdefi

一个创新的稳定币AMM，支持单边流动性的提供。

路线图：

- 推出一个名为USP的新稳定币--其机制受到MakerDAO的DAI启发

- 为vePTP持有人创造新的收入来源 

28/ @opyn_

一个创新性的DeFi期权协议。

Squeeth是Opyn团队发明的一种新的金融衍生品，为交易者提供ETH²的永续敞口。

路线图：

- 建立新的Squeeth策略

- 使用户界面更加吸引人 

29/ @pendle_fi

一个DeFi收益率交易协议。

你可以用它来押注未来的收益率并执行任何收益率策略。

路线图：

- 多链生态扩展

- 为用户提供新的简化工具，以适用该协议的各种使用情况

- 与市场龙头建立新的伙伴关系 

30/ @pangolindex

一个多链式的DEX。

路线图。

- 继续多链扩张

- 在每次扩展到新链时，用空投来激励他们的社区

- 建立新的开源、去中心化的产品（更多细节有待公布） 

31/ @GainsNetwork_io

Polygon上最受欢迎的永续合约DEX gTrade背后的团队。

路线图：

- 在ZK-rollup上部署gTrade

- 新的交易竞赛

- 过渡到DAO治理

- 增加更多的可交易资产（商品、指数）。 

32/ @vestafinance

一个建立在Arbitrum上的稳定币协议。

路线图：

- 发布杠杆交易用户界面，让任何人都能无缝地获得杠杆敞口。

- 发布Vesta V2

- 多链扩展到其他以太坊L2 33/@redactedcartel

一个智能合约的产品套件。

- 将Pirex扩展到多个链上，并整合更多的代币，如GLP

Pirex是Redacted的一个产品，允许未来收益率的代币化。

- 发行一个名为Dinero的稳定币

- 不断推出更多新产品 

34/ @Injective_

一个为DeFi而建的区块链。

路线图：

- 在主网上推出X项目--Injective即将推出的一个协议，由两个主要部分组成:

- 用于做市的自动策略库

- 筹款和上市的启动平台 

35/ @GMDprotocol

一个建立在GMX的GLP之上的收益聚合器。

路线图:

- 在Gains Network的DAI金库基础上推出新的金库。

- 在GMX的Synthetics基础上推出新的金库

- 发布他们自己的合成资产

- 多链扩展（潜在的） 

36/ @WOOnetwork

一个连接交易、交易所和DeFi平台的深度流动性网络。

路线图:

- 改进WOO的代币经济学

- 在WOOFI DEX上增加永续合约DEX

- 全新升级WOOFI质押机制 

37/ @NexusMutual

最受欢迎的DeFi保险协议。

路线图：

- 发布Nexus V2（目前正在审计中）

Nexus V2将允许创建联合体（syndicates），这些syndicates将能够设定其保单的定价。

一旦V2推出，保险将由可转让的NFT代表。 

38/ @lyrafinance

Optimism上最受欢迎的期权DEX。

路线图：

- 提供更多具有多种行权和到期日的工具

- 在Arbitrum上部署Lyra 

39/ @PremiaFinance

一个多链部署的期权协议。

路线图：

- 推出Premia V3 - 它将使任何人都能创建无权限的期权池

- 新的自动收益率策略

- 实施一种机制，允许流动性提供者部署范围订单 

40/ @TeamKujira

一个为社区选择的项目提供的Cosmos L1平台。

路线图：

- 开始在他们名为FIN的交易所中支持保证金交易

- 推出Ghost（关于这个产品还没有很多细节）

- 发布@SonarWallet 41/ @rage_trade

一个建立在Arbitrum上的ETH Perp。

它使用80-20金库来回收ETH-USDC LP份额，并为Rage提供流动性。

路线图：

- 发布新的80-20金库

- 增加Rage的GLP delta neutral vaults上限

- 推出Rage代币 

42/ @UmamiFinance

一个建立在Arbitrum上的真实收益率协议。

路线图：

- 推出Umami GLP Vaults

- 推出DeFi衍生品LP指数--一种将流动性提供的收益率汇总到衍生品平台的策略。

- 为机构推出ETH质押池 

43/ @PlutusDAO_io

一个Arbitrum原生的治理聚合器。

路线图：

- $PLS tokenomics升级

- 新的金库（目前Plutus有一个GLP金库，自动复利GLP奖励）。

- 与Dopex合作开发Orbital DEX 

44/ @DAOJonesOptions

为DeFi策略搭建的收益和流动性协议。

路线图：

- veJONES tokenomics升级

- 推出2个新的金库，将杠杆化利用GMX的GLP收益率 45/ @steakhut_fi

一个Avalanche原生的收益和流动性的聚合器。

路线图：

- 在Trader Joe's Liquidity Book AMM的基础上建立自动金库。

- 可能在Arbitrum上部署（尚未确认） 46/ 希望这个推文可以帮助你大致了解DeFi赛道2023年的发展方向。如果你总结出了一些共性趋势，欢迎在下方评论区留言！

最重要的是，请不要忘记关注@TheDeFinvestor 和 @0xJamesXXX !

欢迎点赞+转发下方的第一个推文，您的鼓励是我们最大的动力。 新年快乐 Happy New Year！