火星财经消息，10 月 21 日，Serenity 发文表示，当前 AI 基础设施领域的基本面需求与市场估值之间的背离已达到极端水平。从 SMCI 到 SPCX 相关企业的采购需求正在加速增长，但从 AAOI 到托管数据中心服务商相关企业股价却持续下跌。 随着财报季结束，2026 年 10 月或将被视为类似 DeepSeek 冲击或 4 月关税引发市场调整时的投资机会。